常熟银行转债上市预计价格？

常熟银行转债上市预计价格

1. 常熟银行概况

常熟银行是一家总股本27.41亿的银行，可转债发行规模为60亿。预计每股配售金额为2.189元面值可转债。

2. 常熟银行经营状况

根据2022年9月末的公告显示，常熟银行总资产为2840.98亿元，较年初增长15.21%。总贷款为1872.96亿元，较年初增长15.05%。总存款为2069.55亿元，较年初增长13.26%。

3. 可转债发行公告

常熟银行于2022年9月12日发布了可转债即将发行的公告。此次拟发行可转债募集资金总额为60亿元，发行数量为600万手（6000万张）。

4. 可转债转股价格

根据常熟银行发布的公告，债券简称为常银转债，债券代码为113062。调整前的转股价格为8.08元/股，调整后的转股价格有待公布。

5. 可转债申购方式

持有常熟银行股票的股东可以参与可转债的优先配售。持有指定数量的常熟银行股票，可以按照1手（10张）为一个申购单位进行申购。

6. 可转债上市情况

今年新上市的可转债仅有2只，分别来自成都银行和重庆银行，发行金额分别为80亿元和130亿元。常熟银行将成为今年第三只上市的银行可转债。

7. 常熟银行资本充足率

常熟银行上半年的资本充足率有所下滑，可转债转股后可补充一级资本。上半年该行实现营业收入43.74亿元，同比增长18%。

8. 可转债价格预测

根据申银万国的测算，在常熟银行股价为8.1元时，转换价值为100.25元，对应可转债价格在119.31元至120.45元之间。当常熟银行股价在7.3元至8.9元时，对应可转债的市场价格可参考这个区间。

综合考虑，银行的转债一般价格不会过高，推测常熟银行转债的上市价格在110的左右，具备较为安全的投资空间。