债券承做流程 债券承销整个流程

债券承做流程 债券承销整个流程

1. 发行人的债券注册发行申请

发行人需要向有关机构提交债券注册发行申请，包括营业执照、公司章程等文件。

2. 中介机构有关文件

中介机构需要提供尽职调查文件和其他相关材料，帮助组织发行。

3. 债券销售投行业务流程

销售投行负责债券承销，涉及到承揽、承做和承销等不同环节，协助企业完成债券发行。

4. 重新计算和核对财务指标

对公司债券的财务指标进行重新核对，确保募集说明书中的数据准确无误。

5. 债券承做能力分析

主承销商需要向协会申请注册额度，开展尽职调查和申请报会注册材料的承做工作。

6. 完善债券承销体系

银行需要不断加强团队协作能力，完善各项管理机制流程，使债券业务更加简单和便捷。

7. 非公开发行公司债券备案

承销机构需在发行完成后五个工作日内向***证券业协会备案，确保合规性。

8. 债券承销业务的特点

债券业务相对于股权业务更注重资源依赖，需要通过专业化建设和平台优势来发展。

9. 投资者视角

对于投资者来说，债券发行过程并不是重点，重点在于发行后债券的信用资质和投资回报。

10. 入职条件

具有相关工作或实习经历的债券承做者优先，需适应高强度工作节奏和压力。